集邦咨询今日发布最新报告指出，考量客户导入时程，预计长江存储新产品可能率先影响第四季Wafer市场合约价，并自2021年起对Client SSD、eMMC/UFS等市场供给产生实质贡献，在供给增加的情况下，价格下跌的可能性也将提高。

    集邦咨询表示，受到疫情影响，智能手机及笔记本电脑等终端需求将受到不小冲击，并对NAND Flash主流供应商获利能力造成影响，抑制未来持续扩产的幅度。相较之下，长江存储目前在各类应用的市场占规模仍小，因此受疫情影响较低。单前目标将着重于与OEM进行64层TLC的相关产品导入及提升良率，并赶在今年内送交128层产品样品，将同时包含TLC以及QLC产品，以扩大客户基础。

    与此同时，集邦咨询指出，随着3D NAND Flash堆栈达到90层以上，主要供应商在更高层数蚀刻及堆栈技术的发展难度逐渐增加。

    观察各供应商的技术路线图，在1XX层的产品世代已有分歧：尽管三星、SK海力士已推出128层产品，但铠侠/西部数据、美光、英特尔的112/128/144层产品要到下半年才会放量，相比前几代3D NAND产品的发展进程来得更久，有利于长江存储的128层产品迎头赶上。

    除此之外，2019年NAND Flash的价格平均跌幅达46%，导致主要供应商陷入亏损，资本支出因而转为保守，产出增长规划同样创下历史新低，这也让长江存储有了拉近差距的机会。

    对此，集邦咨询预计，2021年长江存储产能预估占整体NAND Flash约8%。

    据了解，身为新进供应商的长江存储目前拥有武汉厂，今年目标是成都厂开始投产，并逐步完成武汉厂区剩余二座厂房的兴建与扩产。除了扩张规划积极，长江存储也是国家大基金的重点扶植厂商，可以预期NAND Flash市场竞争将更为严峻，长期价格面临持续走跌的压力。

来源：集微网